Indian summer
 1  Indian summer  (Paul Cotton)
 2. Twenty years (Paul Cotton)
 3. Me and you  (Timothy B Schmit)
 4. Downfall      (Rusty Young)
 5. Win or Loose (Paul Cotton)
 6. Living in the band (Paul Cotton)
 7. Stay (Timothy B Schmit)
 8. Find out in time (Timothy B Schmit)
 9. The dance  (Rusty Young)

    Indian summer er et bra album, 1977 var Poco et vell etablert band med en unik counry-rock lyd av Rusty Young's steel gitar ekspetise Dette er Timothy B Schmit sitt siste album med Poco før han blir medlem av The Eagles. 

    Karakter: 5/6

    Beste sanger: Twenty years, Me and you, Win or Loose, Stay og Find out in time 

    Favoritt sang(er): Me and you og Stay 

     Musikkere:

     Rusty Young: Gitar,guitar ,vokal
     Paul Cotton: Gitar, vokal 
     Timothy B Schmit: Bass, Munnspill, vokal 
     George Grantham: Trommer